L’indagine finanziaria rivela un’impennata della crescita della fabbricazione di metalli per il 2023

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L’inerzia è una cosa potente. Dopo una pandemia, il caos della catena di approvvigionamento, una grave carenza di manodopera e tutto il resto, il 2023 e il resto degli anni 2020 saranno davvero solo un ritorno allo status quo? Oppure l’industria supererà l’inerzia e inaugurerà una nuova era di fabbricazione di metalli di precisione?

Per rispondere a questa domanda è necessario uno sguardo attento allo status quo e a come è cambiato negli ultimi anni. Ed è qui che può aiutare un rapporto chiave della Fabricators & Manufacturers Association (FMA). Alla fine dell'anno scorso, la FMA ha pubblicato il suo "Rapporti finanziari e benchmarking operativo", un rapporto annuale che esplora le realtà finanziarie della fabbricazione di metalli su misura. La dimensione del campione è piccola (meno di 50 negozi), ma ogni operazione approfondisce i suoi dati finanziari. È una finestra su un settore dominato da aziende private. L’indagine più recente rivela che il settore si è mantenuto stabile nonostante i tempi tumultuosi. Le sfide rimangono, ma tutto sommato non è un brutto momento per lavorare nel settore della fabbricazione dei metalli.

Si noti che i parametri indicati di seguito si riferiscono all'anno fiscale, non all'anno dell'indagine. I numeri dell'anno fiscale 2021 sono stati riportati nell'indagine 2022; nell’indagine 2021 è stato riportato l’anno fiscale 2020; e così via. Tieni inoltre presente che le medie per determinati parametri provengono da un'ampia varietà di risposte. Ciò deriva principalmente dall'assortimento e dal numero di clienti dei negozi. I clienti del settore medicale che richiedono lavorazioni di lamiera di precisione differiscono notevolmente dagli OEM di attrezzature pesanti che appaltano operazioni di taglio e piegatura pesanti. E se un negozio ha solo una manciata di clienti, un grande cliente che svolge il suo lavoro può devastare le finanze del negozio per un determinato anno.

La concentrazione dei ricavi è stata il tallone d'Achille di questo settore. Naturalmente, i produttori vogliono contratti di grandi dimensioni in modo da poter riempire la capacità e costruire un business prevedibile. Ma ne hanno bisogno in quantità sufficiente, possibilmente provenienti da un insieme trasversale di settori, per garantire stabilità a lungo termine.

Secondo il sondaggio della FMA, negli ultimi anni molti negozi hanno registrato un aumento della concentrazione dei ricavi. In media, nel 2019 e nel 2020, i negozi hanno ricevuto la metà delle loro entrate da otto clienti. Nel 2021, quel numero è sceso a sei.

Questo parametro non sorprende considerando le medie di crescita delle vendite negli ultimi anni e il fatto che la maggior parte di questa crescita proviene dai clienti esistenti (ne parleremo più avanti tra poco). Nel 2018, la crescita delle vendite è balzata al 13,7% prima di rallentare all’8,2% nel 2019. Poi è arrivato il 2020 e le vendite sono scese del 13,9%: non male, tutto sommato. Infine, la crescita delle vendite è salita alle stelle del 34,9% nel 2021. La cosa più impressionante è che quasi il 60% degli intervistati ha affermato che la crescita delle vendite nel 2021 ha superato il 25%.

Aneddoticamente, ho sentito molti responsabili delle vendite di negozi affermare che i clienti attuali stanno determinando gran parte della crescita delle vendite, e i numeri del sondaggio confermano questa ipotesi. Secondo l’ultimo rapporto, i nuovi clienti rappresentavano solo il 3% del fatturato complessivo.

Steve Zerio, partner di Triumph Partners LLC e membro del Management Advisory Council della FMA, ha fornito spunti nel suo commento che ha aperto lo studio: "È logico quando si lotta per assumere operatori e consegnare in tempo che l'aggiunta di nuovi clienti non fosse una possibilità per molti negozi favolosi."

Nel frattempo, il tempo medio di consegna delle quotazioni è aumentato, passando da 4,5 giorni nel 2019 a 5,7 giorni nel sondaggio più recente. I reparti preventivi sono tesi quanto i clienti e i clienti potrebbero impiegare più tempo per rispondere alle domande o fornire chiarimenti. Anche il rapporto medio tra vincite e offerte è sceso, dal 37% al 24% nel sondaggio più recente. Anche in questo caso, i rapporti vincita-offerta variano notevolmente, così come i tempi di consegna del preventivo, a seconda del mix di clienti del negozio e del tipo di lavoro per cui si fa un'offerta.

Non è che i produttori siano affamati di più lavoro. Il loro attuale mix di clienti li tiene molto occupati, anche se la consegna puntuale potrebbe risentirne, il che non sorprende, considerando le ben note sfide della catena di fornitura. Secondo l’indagine, la puntualità media delle consegne si è mantenuta all’85% nel 2019, all’87% nel 2020, per poi scendere solo al 77% nel rapporto più recente.